Pedro interrompe o momento entre Anita e Garibaldi. Joaquim acusa Manuela de ser egoísta. Rossetti se preocupa, pois não sabe como será possível instalar uma República em Laguna. As mulheres consolam Ana Joaquina. Marco Antônio e Leão decidem partir rumo à guerra. Joana chega à estância, e Mariana desconfia que ela seja filha de Rosa. Manuela se recusa a acreditar que Garibaldi tenha desistido dela. Joaquim avisa às mulheres que a estância está em má situação financeira. Bento Manuel se oferece para comprar alguns cavalos da estância, mas Caetana recusa. Leão e Marco Antônio encontram Bento Manuel. Rosário chama por Estevão no galpão, mas ele não aparece. Anita coloca um belo vestido, e tio Antônio a faz lembrar-se de que ela é casada. Chico Mascate fala de Anita para Manuela, que se angustia. Inácio avisa a Perpétua que vai para a guerra para parar de fazê-la sofrer. Leão e Marco Antônio atravessam um rio. Manuela tem uma visão de Anita ao lado de Garibaldi, e percebe que ela o ama.