Parte 1: O episódio começa em um planeta danificado com Tini procurando Synaptak que está preso sob escombros. No entanto, logo que ela o encontra, Vilgax a ataca. Então, Ultimos, o líder da Força Galáctica, chega para batalhar com Vilgax, mas perde. Psyphon, o braço-direito de Vilgax, chega com assistentes e ele manda seus homens trazerem uma máquina para Vilgax.