É a calmaria depois da tempestade ... mas a calmaria não vai durar muito. Kurama e a instalação secreta estão enviando duas pessoas atrás de Lucy. Um é o Bando recém-curado e mais forte. O outro é um diclônio como Lucy. Na casa de Kouta, Yuka e uma garota sem-teto chamada Mayu falam sobre os eventos que aconteceram duas noites atrás na praia. De repente, Nyuu escorrega e cai. Ela bate com a cabeça e Lucy desperta dentro dela.