O time de resgate da Lucy liderado por Natsu finalmente encontra a saída do Palácio do Inferno após sua intensa batalha contra os Cavaleiros Garou... Mas há alguém inesperado logo na saída, esperando por eles. Enquanto isso, nos Grandes Jogos Mágicos só os mais poderosos magos continuam na disputa e chegou a vez de Erza encontrar seu oponente!