Aoki e Kimura relembram seus tempos de juventude e contam à Ippo histórias do passado. Outrora jovens delinquentes, eles sempre se metiam em brigas de rua, até o dia em que conheceram Takamura e dele levam uma surra. Ao descobrir que Takamura era boxeador, ambos passam a vê-lo como rival e decidem virar boxeadores no ginásio Kamogawa, o que mudaria completamente suas vidas desde então.