Conforme Claire fica imersa no mundo do Carnival, ela cada vez mais suspeita dos motivos de Samuel. Hiro está numa missão para se salvar, mas tem dificuldades em comunicar suas intenções para Ando. Samuel tem sua mira sobre Emma e na sua habilidade para completar o seu plano mestre. Enquanto isso, Sylar retorna ao Carnival na busca por respostas e Peter continua a lutar contra a morte de seu irmão. Em outro lugar, Noah planeja destruir o Carnival.