Sesshoumaru aprende com o sábio demônio da árvore, Boku'seno, que quando Inuyasha se transforma em demônio, seu sangue demoníaco assume total controle, transformando-o em uma máquina de matar sem sentido. Em outros lugares, Inuyasha e os outros chegam a uma vila que é implacavelmente mantida sob o controle do demônio traça, Gatenmaru e seu bando de ladrões.