Em Jerusalém, uma multidão de pessoas joga pedras em Jesus, que passa carregando a cruz. Em uma casa humilde, a jovem Maria de Nazaré recebe uma flor do noivo José. Em Nazaré, Maria é observada pelo anjo Gabriel. Inconformado com a cobrança abusiva de impostos, Isaque diz a Barrabás que é preciso agir. Simeão fala sobre a vinda do Messias. O anjo Gabriel avisa a Maria que ela dará à luz a um menino que se chamará Jesus.