Data Estelar: 50252.3 Paris e Torres são confrontados por alienígenas que se materializam em sua nave auxiliar, disparam uma arma contra eles e desaparecem tão rápido como tinham aparecido. Embora Paris esteja ferido, Torres se recupera o bastante para levá-los de volta à Voyager. Neelix conta a Janeway que não conhece esses alienígenas por nome, apenas por reputação. Eles atacam qualquer forasteiro que ousa entrar em seu território, juntando-se em uma nuvem como insetos ferozes. Infelizmente, traçar um curso em volta da vasta fronteira não é possível, então Janeway opta por permanecer na rota.