Após perder o amor de sua vida, Aoteru está determinado a cumprir a promessa que lhe fez de criar um mundo pacífico. Ele viaja para Osaka para prestar o exame aplicado pelo General da Fronteira, Mitsuhide Ryumon, na esperança de servir sob seu comando. Ao chegar, encontra um hotel barato para se hospedar. Mas Aoteru não encontrará descanso ali, pois logo se depara com um certo indivíduo.