Na realidade alternativa baseada no período Edo, Grand Jipangu, a garotinha Rika leva uma pessoa doente, a quem todos chamam de Tot-san (que significa "pai" em japonês), para sua casa para cuidar de sua saúde. O chefe do crime organizado, Buggy, o Palhaço, e um dos mais altos funcionários da cidade planejam se livrar do Detetive Luffy. Confundindo Rika com a filha de Tot-san, Buggy a sequestra para cobrar a dívida de Tot-san. Quando Luffy vem para resgatá-la, o alto oficial tenta exilá-lo por atacar um cidadão inocente. Em vez disso, ele mesmo é destituído de sua posição por unir forças com os criminosos pela filha do shogun, Vivi.