Íris e Cilan batalham para Axew melhorar suas habilidades de batalha, mas Axew não tinha nenhuma experiência em batalhar. Íris comenta que ganhou Axew de Obaba, uma pessoa muito respeitada de um vilarejo onde nascem pokemons dragões. Nisso, Ash e seus amigos tentam ajudar o Axew de Íris que se prende acidentalmente nos chifres de Scolipede. Íris revela seu segundo pokemon Excadrill, porém, não passava de um pokemon desobediente que só batalhava por prazer, semelhante ao que acontecia com o Charmeleon de Ash. A Equipe Rocket recebe de Geovanni novas informações sobre sua missão: o resultado da análise de energias que fizeram no galpão abandonado dos sonhos revelou um campo energético ainda mais forte, proveniente de fragmentos de um meteorito que caiu no deserto. Então Meowth, Jesse e James vão encontrar-se com um novo informante que será integrado à sua equipe.