A carta mágica Necrovalley do Gravekeeper está causando grandes problemas para Jaden, pois ele não consegue fazer tributos de monstros devido aos monstros serem enviados para o cemitério. Ele utiliza a habilidade do Elemental Hero Necroshade para invocar Blade-Edge sem precisar fazer tributos, vencendo assim o duelo. O Gravekeeper, aceitando a derrota, entrega a Jaden metade de um misterioso amuleto. Os espíritos de Winged Kuriboh e Des Koala guiam Jaden e seus amigos de volta ao seu próprio mundo.