Anita garante a Garibaldi que Manuela quer vê-la morta, mas ele avisa que ela é a única opção. Bento Manuel declara seu amor por Caetana, que fica incomodada e o manda ir embora. Manuela faz o parto de Anita e depois chora, ao ver a felicidade de Garibaldi. Caetana pede que Antônia ajude Mariana. Garibaldi agradece a Manuela. Antônia ordena que José Pedra arrombe a porta do quarto de Mariana, e avisa a Maria que vai levá-la para sua casa. Rosário implora que Estevão a deixe em paz. Madre Cecília sugere que Rosário passe algum tempo em casa antes de decidir se quer mesmo ser freira. Bárbara anuncia que chegou a proposta de paz dos imperiais. Joana afirma para Rosa que fica feliz por ela não ser amarga como Maria. Rossetti gosta dos termos da proposta de paz, mas Netto se irrita, pois ela não inclui a abolição da escravatura. Os imperiais atacam a cidade onde está Anita, que foge com seu filho.