Maria se recusa a ver Matias. Manuela confessa a Joaquim que não é apaixonada por ele, mas eles decidem se casar assim mesmo. Rosa tenta convencer Joana a ir embora da estância, mas ela não quer sair de perto de Joaquim. Netto vai até a estância escoltado por João Gutierrez, e avisa que veio buscar Bento Gonçalves para que ele negocie a paz com Caxias. Antônia apresenta Matias a João Gutierrez e o leva até sua casa, para ver Mariana. O império entrega sua proposta de paz a Bento Gonçalves. Perpétua descobre que está grávida de novo. Rosário decide voltar para o convento para ver se reencontra Estevão. Bento Gonçalves desafia Onofre para um duelo e o fere. Onofre deixa um bom dote para Joana antes de morrer. Rosário garante a Madre Cecília que voltou ao convento para encontrar Estevão. Manuela chora ao saber que Garibaldi e Anita se casaram. Joaquim vê e desmancha o noivado.