Reina termina com o namorado e decide investir em um novo alvo: Wataru. Misa tenta bancar o cupido para unir o Tomoya e a Reina, mas o plano dela começa a desmoronar, o que a faz iniciar o "Projeto Transformação do Tomoya". Enquanto isso, Misa ouve o Wataru e a Miku conversarem com uma certa intimidade e parte para uma viagem até um vinhedo com a cabeça cheia de dúvidas.