Equipe Avatar chega em Ba Sing Se. Enquanto Korra tem uma audiência com a Rainha da Terra, os outros notam que Kai desapareceu, levando Mako e Bolin a procurá-lo. Eles o localizam, mas ele consegue sacudi-los no monotrilho, que leva os irmãos para o Anel Inferior, onde eles acabam encontrando a família do lado do pai. Enquanto isso, Korra e Asami definiram o rumo de uma pequena aldeia para coletar impostos como um favor à rainha. Depois de conseguir seu dinheiro, a rainha ignora o pedido de Korra de ajuda para rastrear os dobradores de ar, deixando o Avatar para sair do palácio. Na cidade, Kai foi preso pelo Dai Li e posteriormente recrutado no primeiro regimento de dobra de terras da Rainha da Terra.