Sur une île paradisiaque, Petit Poilu rencontre des tikis jovials dont le sourire est permanent. L'un d'eux est rejeté du groupe parce que sa bouche, qui est sculptée vers le bas, ne sourit jamais. Refermé sur lui-même, il n'a pas d'amis. Petit Poilu, plein d'empathie, veut lui apprendre à sourire... mais sans succès. Pas grave! On n'a pas besoin de sourire pour être joyeux! Les deux amis font la fête et les tikis jovials se joignent à eux.