Ash está pronto para o próximo distintivo - o que significa ir para a cidade de Mossdeep. Para chegar lá, Ash e seus amigos precisarão pegar a balsa na cidade de Lilycove. No caminho, as crianças encontram um treinador chamado Elijah e seu Camerupt, preso em um rio. Eles ajudam a levar Camerupt para fora, e Elijah explica que ele viaja por aí, mostrando filmes para as pequenas cidades da região.