Após derrotar os Voids, Leonis é levado para a 7ª Fortaleza Assault Garden por Riselia. É uma enorme fortaleza flutuante no mar. Surpreso com o desenvolvimento inimaginável da tecnologia humana, Leonis decide esconder sua verdadeira identidade e viver em uma cidade-fortaleza para reconstruir o exército do Rei Demônio. Ele acorda seus aliados, Blackas e Shary, que dormiam juntos nas sombras aguardando seu retorno, e ordena que eles comecem a investigar a cidade. Leonis vai até a Academia Excalibur, onde fica sabendo as dificuldades que Riselia está enfrentando e também faz uma grande revelação sobre o destino dela.