Data Estelar: 48693.2 Ao fazerem experiências com energia plasmática proto-fotônicas, que eles encontraram em um berço de formação estelar, Kim, que estava passando um tempo no holodeck, desaparece sem deixar rastros. Da mesma forma desaparecem Tuvok e Chakotay ao irem em busca dele. O único à bordo da Voyager que pode ir ao holodeck sem ser atingido pelo mal funcionamento do programa é o Doutor nome que ele resolveu adotar. Ele vive o personagem do romance Beowulf, e acaba por conhecer Freya, uma bela e vigorosa mulher, que se apaixona por Schweitzer, e que desperta no nosso bom doutor um sentimento muito novo e profundo. Com a ajuda dele e de B'Ellana, eles descobrem que estão lidando com uma forma de vida que está retaliando contra a tripulação da Voyager, ao tentar libertar os seus companheiros que foram aprisionados na engenharia.