A professora é cortejada por Fernando, filho do coronel, que voltou da capital onde se formou em Agronomia, contrariando o pai, que queria vê-lo advogado. Ao mesmo tempo, Juliana conhece o amor altruísta do peão Zelão, capanga do coronel, que começa a questionar as ordens do patrão depois que se apaixona pela professora.