Seguindo ordens do homem mascarado, os inimigos atacam os Genin da Folha com o objetivo de descobrir suas reais intenções, mas Sasuke é atingido pelo veneno letal de seu oponente. Enquanto isso, os outros Genin tentam se reagrupar para decidir se vão ao resgate de seus companheiros ou se voltam para a vila cumprir sua missão.