Petit Poilu fait la rencontre de Sylvestre, un bonhomme de neige, qui l'encourage à participer à des « jeux d'hiver ». Sylvestre gagne les deux premières épreuves alors que les concurrents sont éliminés au fur et à mesure. Petit Poilu, encore dans la course, n'est plus lui-même et il est bien déterminé à gagner la dernière épreuve, quitte à tricher s'il le faut.