As Meninas estão cansadas de todas as interferências de Jerry em suas vidas. Elas estão completamente infelizes, então, quando um homem jovem chamado Mac Smit se torna superior da WOOHP, alegando que Jerry tinha se aposentado. Mac deu férias para as garotas e presentes de mau gosto, mas elas devolveram tudo para não serem pegas no laço! As espiãs logo compreenderam que algo suspeito estava acontecendo, e que Mac era na verdade Tim Scam (seu nome ao contrário), um antigo agente da WOOHP que queria destruí-la.