José Rosa de Miranda vive num dos morros cariocas. Ao proteger uma mulher, Isabel, de um grupo de marginais, mata acidentalmente um dos bandidos, Arubinha. A imprensa marrom o transforma em inimigo público, apelidado Mineirinho. Refugiado no morro, ele é caçado pela polícia e pelo irmão da vítima, Cobrinha. Se torna amigo de alguns marginais moradores da Mangueira e torna-se realmente um marginal.