Muyun Sheng, nascido de uma mãe espiritual, é o sexto filho desfavorecido do imperador Ming de Duan. Descobrindo uma pintura antiga por acaso, ele é cativado pelo espírito trancado dentro (Panxi), e juntos, eles prometem procurar os lugares mais bonitos da Terra. Muru Hanjiang, amigo de Muyun Sheng, é filho do General Muru Shuo, famoso por conquistar as Oito Tribos da Província de Han. Muitos anos depois, o descendente das Oito Tribos Shuofeng Heye semeia discórdia entre as famílias Muyun e Muru. Somente quando a amizade e lealdade entre essas duas famílias for reconstruída será que a Dinastia Duan estará a salvo da invasão pelas Oito Tribos. Este drama fala da lealdade, amizade, inimizade e romance entre os jovens descendentes durante os anos crepúsculos da Dinastia Duan.